影片背景落在20世纪30年代斯大林统治下的苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫·尼基塔·米哈尔科夫饰)是红军的杰出领袖，他有一个富裕的家庭和幸福的家庭。她和妻子马鲁沙(英格博加·达库尼蒂·茵格保加·达坤耐特饰)以及女儿在别墅里度过了一段快乐时光。没想到，一个不速之客闯进来了。当他揭开层层伪装的外国物品时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚(奥列格·曼希科夫的欧列格·米契柯夫)。米迪亚的到来就像是来自地狱的使者。随着他讲的故事，米迪亚和科托夫的恩怨，米迪亚和马鲁沙的旧爱，扭曲的与时俱进的生活都在故事中展开。更残酷的是，他带来了一个让科托夫一家绝望的消息...