故事发生在巴西，那里的农民生活舒适。他们盛产转基因作物，经常和晚上来这里观鸟的游客住在一起。与此同时，他们的土地边界令人不安。原来这片土地的合法主人，土著印第安人，暗地里想夺回自己的土地。这些人不得不在甘蔗地里做半奴隶为他人工作，许多年轻人选择自杀，导致骚乱。在土著中，有一个叫纳迪奥的和尚，他和一群瓜拉尼人驻扎在边境，声称这是他们的土地。这两个对立的阶级开始了对土地的斗争，但他们从未停止相互学习。最后，一个年轻的和尚奥斯瓦尔多爱上了当地一个农民的女儿...