在观世音菩萨前世，慈航大师面对佛祖许下大愿，转世的人唤醒众生，悟出善道，让众生脱离苦海。就像慈航大奖赛转世苗壮王国三公主苗山一样，黑女巫(即魔鲤)也翻过乌云，围住祥云，掉进苗壮国王的卧室，说三公主被恶魔附身，三公主难以保护的舆论被大臣和人民蛊惑。丞相霍昱想尽办法来求皇位，逼着国王在这个地上把女婴扔到海里...三公主获救后，黑女巫病逝，追到大香山营救冒险小心翼翼用魔法抚养苗山的马殷一家，威胁她的丈夫和妻子。计划失败了，苗银的父亲和女儿被推下悬崖，试图杀死他们。苗山经历了各种神奇的困难，长大了。他在早晚班里全身心投入佛教。她受到了佛祖的开导，和养父一起，竭尽全力治好了山里人的病，解救了他们。女巫知道霍玉更渴望篡位，便告知公主的下落，并说苗山公主是汉奸夺取皇位的最大障碍。于是魔鬼和汉奸勾结，上演了一系列阴险残忍的丑剧。关允洞，最后被苗山用佛祖给的宝盒和净瓶毁掉。苗山又请苗壮王修白雀寺，她和两个徒弟也取得了积极的成果，上了天。她被佛陀封为观世音菩萨。