年轻的杨过(孟非)很小就失去了父母。幸好被江湖上有名的英雄黄蓉(沈海蓉饰)和郭靖(向云鹏饰)收留，才不至于流落江湖。但杨过生性叛逆倔强，屡犯大祸。无奈之下，郭靖只好送他去全真教，希望严格的宗教规训能帮助他改正邪气。在教学上，杨过每天过着水深火热的日子，处处被人陷害。一怒之下，他决定逃跑。在一次失误当中，杨过闯入了宗教禁地的活死人墓，在那里杨过遇到了隐居多年的小龙女(潘迎紫)，两人之间迸发出纯洁感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙姑娘，这也造成了小龙姑娘与杨过之间的误会，两人分道扬镳。