一个神秘的保险箱被添加到迪亚大楼，特工的总部，这引起了坏男孩吉米的注意。在两个傻逼的帮助下，他成功偷到了保险柜，顺便把迪亚大厦弄得扭来扭去。特工局长恼羞成怒，于是命令手下去找特工菲勒蒙和他的搭档莫特卓尔。菲勒蒙是一个生活在特工领域的傻瓜。他不仅让老板头疼，还受到人们的严厉批评。接到导演的命令后，菲勒蒙和莫特卓尔准备出去打仗。但就在这个时候，被腓利门送进监狱的暴徒创出狱了，他发誓要用拳头把腓利门炸飞。经过一系列波折，菲勒蒙终于用特勤总部研制的神秘药水，把暴徒变成了温顺的男孩。与此同时，吉米的犯罪活动仍在继续...