故事发生在公元204年，当时曹操(李进荣)，他的父亲和儿子，以及徐渭(李萧赜)攻打邺城。袁的母亲看到后宫有危险，就放了小妾，她不得不救自己的命。袁绍战败后，曹操入城。曹丕(约翰尼)爱上了甄宓(李依晓)，后者一见钟情被迫跳舞。面对儿子的铺张浪费，曹操非常生气，派他的儿子到边境。甄宓被曹植(阳阳)救了，曹植上吊自尽以保护自己的贞操，两人长期不和。赢回朝鲜的曹丕永远不会忘记甄宓。除非曹丕放弃与三弟争夺皇位，否则甄宓不会嫁给他。未知曹植以为甄宓已改变主意，暗中伤害了自己。他让甄宓的曹丕违背诺言，赢得了王巍的职位。甄宓痛恨曹丕的背叛，拒绝接受曹丕的诏令......