明公主玉兰(由罗配音)去了日本和那里最聪明的人竞争。伊曼将军(由刘北辰发出声音)派了一个休息(由王晓燕发出声音)去战斗。结果，公主倒下了。易秀的聪明和智慧使玉兰钦佩他，并坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只好带玉兰去安国集。一个休认为寺庙里的艰苦生活会让从小受宠爱的公主感到退缩。她怎么知道公主是坚强的，能自由地处理下面的困难？明成祖给了义满将军一件无价之宝，但是被一个抢劫富人、帮助穷人的强盗——红猫偷走了。红猫的真实身份是休的好朋友阿卡塔罗(由李正翔配音)。Akataro最终被心有魏门抓获。得知赤太郎的悲惨生活经历后，公主和衣秀表示同情，并决定帮助赤太郎避免死亡。