在一个神奇的世界里，强大而发达的精灵诺琳正遭受资源枯竭的痛苦。为了拯救王国里的人民，国王派使者去寻找新的土地。他们来到富裕的吉哈莫拉，受到当地罗科尼土著人民的欢迎。然而，随着时间的推移，两个民族之间的矛盾逐渐显现出来。在战争狂人国王的妹妹悉达多的领导下，诺琳的军队对善良的洛克尼斯进行了大屠杀。蒙骗的诺琳国王剥夺了悉达多的皇家地位，但悉达多密谋毒害国王的家人，最终这个邪恶的女人被流放到边境。15年后，罗科尼战争孤儿迭戈偶然遇见了诺琳国王的女儿克拉拉。这两个年轻人彼此感情很好，但是因为他们的敌人，他们不能在一起。另一方面，已经在黑暗中潜伏了很长时间的悉达多，计划回到光明的世界...